Source: Boursorama
TOKYO (Reuters) – Un consortium incluant Western Digital propose 1.900 milliards de yens (14,7 milliards d’euros) pour la division de semi-conducteurs de Toshiba que le conglomérat japonais cherche à céder afin de couvrir ses pertes liées à Westinghouse, sa filiale nucléaire américaine en dépôt de bilan, a-t-on appris jeudi de plusieurs sources proches du dossier.
Le groupe américain, qui exploite conjointement avec Toshiba sa principale usine de fabrication de puces au Japon, propose notamment 150 milliards de yens via des obligations convertibles et ne réclame aucun droit de vote, ajoute-t-on de mêmes sources.
Le consortium comprend également la société d’investissement KKR, le fonds adossé à l’Etat japonais Innovation Network Corp of Japan (INCJ) et la Development Bank of Japan (DBJ). Chacun de ces membres va proposer 300 milliards de yens à Toshiba, précise-t-on.
Toshiba n’a pas souhaité s’exprimer sur les négociations en cours. Western Digital de son côté n’était pas disponible dans l’immédiat et KKR s’est lui aussi abstenu de tout commentaire.
Mercredi, plusieurs sources ont rapporté que Toshiba privilégiait désormais des discussions avec Western Digital, le consortium formé par Bain Capital ayant perdu son statut d’acquéreur privilégié à la fin du mois de juillet.
【抄訳】
ウェスタン・デジタル、東芝メモリを14.7百万ユーロで買収提案
東京発ロイター電
ウェスタン・デジタル（WD）が参加する企業連合が、東芝の半導体部門買収に1兆9,000億円（14.7百万ユーロ）を提示したことが、複数の関係者の話から明らかになった。日本の総合電機メーカである東芝は、米原子力子会社ウエスチングハウスの破綻による巨額損失の穴を埋める為、半導体部門の売却を急いでいる。
東芝との提携で半導体を主に日本の工場で生産しているWDは、1,500億円の転換社債を引き受け議決権は持たない方針であると伝えられている。
WDの企業連合には投資ファンドのKKR、日本の官製ファンドである産業革新機構、そして日本政策投資銀行が参加し、各社が東芝に3,000億円ずつ拠出するものと見られている。
東芝は、現在交渉中であることを理由にコメントを避けており、WDは現時点で見解を表明することはないとし、KKRもコメントは一切控えるとしている。
ベイン・キャピタルの企業連合は優先交渉権を7月末で失っており、水曜日には東芝が交渉先をWDに絞ったと複数のメディアが報じていた。